郑煤机2022年半年度董事会经营评开云真人述

　　报告期内公司拥有煤矿机械和汽车零部件两大业务板块，主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务。

　　1、主要业务：公司煤机板块主要业务为煤炭综采工作面液压支架、刮板输送机及其零部件、煤炭智能化开采系统的研发、设计、生产、销售和服务，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备，与转载机、输送机等组成一个有机的整体，实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，采煤机滚筒实现落煤、装煤，刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，提升了工作面安全性。

　　工作面智能化控制系统：公司立足多年的开采装备研发、应用经验，开发了工作面智能化控制系统，集成了支架电液控系统、智能供液系统、采煤机智能化控制系统、运输机智能化控制系统、工作面视频监控系统、顺槽集控中心、地面监控系统等子系统，运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，使工作面液压支架、采煤机、输送机及电液动力设备等形成具有智能感知、智能决策和自动控制运行功能，实现工作面采煤、装煤、运煤、支护等作业工况自适应和工序协同，提升煤炭开采工作面智能化水平。通过5G技术可对工作面三机设备进行遥控，设备上安装的传感器将数据通过5G通道传到服务器，在数字孪生系统中还原设备的位置和姿态，解决了原有远程操作时设备状态延迟较高的痛点，增加了地面操作井下设备的可靠性，实现地面监控及远程控制。

　　郑煤机工业互联网平台：公司立足多年的开采装备研发、应用经验，开发了与智能开采深度贴合的智能工作面大数据平台，通过该平台，煤矿客户可以远程全面监测全集团所有在用智能工作面的设备、环境、工艺、产量等数据，通过大数据分析，向用户反馈设备状态信息、支架支护质量、工作面矿压、生产工艺优化等数据分析结果，辅助用户评估自动化工作面使用效果并对相关突发情况进行快速决策。

　　2、经营模式：公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点，根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成，仅在订单饱满、产能扩张有限时，将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成，以弥补产能的不足。

　　根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右。全国煤矿数量控制在4000处左右，建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上，煤矿采煤机械化程度90%左右。

　　2021年12月召开的中央经济工作会议指出，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。煤炭工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，随着国内经济的持续发展，能源需求将保持稳定增长，煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用很难改变，煤炭将长期作为我国主体能源之一。近几年国家先后发布《煤矿机器人重点研发目录》、《国家能源技术创新行动计划（2016-2030年）》、《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南》等政策，叠加各主要产煤地出台配套政策的驱动，有利推动煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，为智慧矿山建设指明了方向，预计未来5-10年我国煤矿智能化建设处于高速发展期，煤炭企业对高可靠性的智能化、绿色化煤机装备需求将进一步加强，企业将迎来新的发展机遇。

　　今年以来，全球能源供应紧张、价格高位运行，2022年1-6月，我国进口煤炭1.15亿吨，同比下降17.5%。在进口煤减少的情况下，我国采取一系列煤炭增产保供措施，煤炭产能快速释放、产量大幅增加，据国家统计局统计，2022年1-6月，规模以上企业生产原煤21.9亿吨，同比增长11.0%。煤炭市场供应仍处于紧平衡状态，2022年上半年产地动力煤均价同比涨幅在30%以上，年度长协价格同比上涨21.6%。市场煤价格在供应偏紧下，预计将偏强运行。

　　煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭科技转化为开云真人官网生产力的载体，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自2020年2月八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来，煤炭开采智能化加速，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。国家能源局、国家矿山安全监察局于2021年6月印发的《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确，并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备，形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系，建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，提升煤矿安全水平。

　　公司作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业，凭借先进的技术研发体系，持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发，致力于将人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深入融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务，实现煤矿开采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行，推动煤矿装备行业的发展。

　　1、主要业务：公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机，包括两大品牌亚新科和SEG（索恩格）。

　　其中亚新科主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件等，动力系统零部件主要为商用车发动机配套的缸体缸盖、活塞环、凸轮轴等，底盘系统零部件包括为燃油汽车、新能源汽车等配套的降噪减振产品、密封产品等。SEG主要产品为汽车起动机及发电机（包括起停电机、48V能量回收加速辅助系统(简称48V BRM)），产品应用于乘用车、商用车领域，以全球销售为主，在12个国家设有销售网点，覆盖各大汽车厂商；在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。与此同时，SEG在全面向新能源汽车领域转型，样机试制成功，目前新能源驱动电机相关零部件业务已经获取部分高端客户项目定点。

　　2、经营模式：公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式，公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议，在框架性协议下，根据客户具体订单需求安排相关产品的生产，但对于一些相对成熟的批量产品，会结合市场状况，生产一定数量的成品进行备货，以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式，部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用，同时还在大力开拓售后服务市场。以销定产的生产模式下，销售部门会根据订单实际情况制定销售计划，生产部门再根据销售计划制定生产计划，之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。

　　公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机厂商，并开展售后服务业务。

　　S&P Global Mobility数据显示，2022年截至6月，全球新轻型汽车销量下滑12%，至3530万辆。分类型来看，纯内燃机汽车销量萎缩了18.4%，而插电式混合动力汽车（增长26.1%）和纯电动汽车（增长71.6%）的增长速度大大超过了总体市场。

　　中国汽车工业协会数据显示，2022年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%，其中乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%；商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%；新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。

　　近年来，汽车行业随着国Ⅵ排放标准全面实施、油耗限值逐年趋严以及碳积分和新能源积分交易机制的实施，促进传统汽车市场结构和产品结构的加快调整，加快新能源汽车发展。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线年混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上。在全面电驱动化下，节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合。但是新冠肺炎疫情、地缘政治冲突等因素将持续对全球汽车行业造成冲击，市场竞争日趋激烈，客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求，全球汽车行业呈现更加复杂的局面。

　　汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础。公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场，积极为客户提供优质的产品与服务，提升在各领域的市场竞争力。二、经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念，围绕“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略，持续推动公司业务变革，加快智能化、数字化、新能源转型，加强技术与管理创新，优化治理结构，努力推动企业高质量发展。2022年上半年，公司实现营业总收入155.38亿元，同比增长3.03%；实现归属于上市公司股东的净利润14.65亿元，同比增长21.82%。

　　近日，国务院国有企业改革领导小组办公室发布地方“双百企业”“科改示范企业”2021年度评估结果的通知，公司获评“双百企业”优秀评级。自入选“双百企业”以来，公司深入贯彻落实习近平总书记视察郑煤机时的重要指示精神，持续探索国企改革新路径，全面推动股权结构、治理结构及激励约束机制进一步市场化，充分发挥了改革创新的引领示范作用。

　　公司所投资的南京北路智控301195）科技股份有限公司（简称“北路智控”）申请在深交所创业板上市已获得中国证监会同意首次公开发行股票注册的批复，并于8月1日在深交所创业板正式挂牌上市，北路智控上市完成后公司持有其约6%的股份。此次投资为公司带来产业协同、资本增值，是公司资本赋能产业链的成功试水。

　　截至本报告披露日，公司通过参与设立合伙企业的形式，牵头组建受让联合体，成功完成洛轴公司43.33%股权的公开摘牌受让。通过参与洛轴混改，有利于公司向战略新兴产业的转型探索，拓宽产业布局，增强企业抗风险能力，同时也为河南制造业发展做出贡献。

　　2022年上半年，公司煤机板块订货额、回款额、总产值、总产量、营业收入等指标再创历史新高，坚持“以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革”，以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向，持续引领煤机装备制造业发展。

　　成套化方面，成套综采装备推广已在国内外全面铺开，公司充分考虑用户实质性需求，以科学的配套方案、过硬的产品品质、全寿命周期的专业化服务，为全球客户提供一站式解决方案和服务，中标成套项目高端市场，多个成套化项目先后完成设备联调验收。智能化方面，推动智能化产品开发，电控及智能化项目订货持续增长；市场结构优化，在神东、陕煤、同煤等市场取得突破；公司作为牵头单位，联合产业链上下游企业及相关高校院所等多家单位共同建设河南省煤矿智能开采装备产业研究院，围绕煤矿智能开采关键共性技术和前沿技术进行攻关，努力促进煤炭产业转型升级；郑煤机智慧控制系统智能制造示范基地项目奠基开工，项目将围绕综采控制系统与高端支架用阀建设智能制造示范基地、工业互联网平台基地、研发测试测验基地，致力于实现集团战略转型。智能化数字化工厂建设稳步推进，煤机行业首个“灯塔工厂”全面建成试运行，全面提升了生产效率和产品质量。国际化方面，国际市场再获突破，订货额同比增加371%，获得美国客户整套支架订单、土耳其成套产品订单。全面推进数字化转型，完成煤机板块全面数字化转型顶层规划，建立煤机板块数字化转型推进组织及运行机制，确定营销技术、生产供应、经营等多个数字化项目实施目标，多个业务环节的数字化变革取得了阶段性成效，持续推进各数字化独立功能系统建设。

　　报告期内，亚新科加速推进业务转型升级，一方面稳固现有的细分市场龙头地位，将传统业务做到极致，做宽客户，做深产品，新开发多个客户和产品，稳固发展根基；另一方面，聚焦电动化、智能化、轻量化，迅速扩大新能源零件业务，布局部件、总成和系统业务，提升新能源产品的销售占比，以实现新能源转型；扩张海外市场，提升亚新科的全球竞争力，实现业务持续增长；加速推进数字化、智能化转型升级，持续降本提效。

　　报告期内，在国内汽车销量下降、特别是商用车销量大幅下滑的形势下，亚新科双环、山西公司出口业务大幅提升，出口业务收入3.89亿元，同比增长64%；安徽公司全力开发新能源汽车零部件市场，减震密封（悬置、密封、底盘产品等）新获得长安、东风、小鹏、零跑、比亚迪002594）、金康问界等新能源业务定点，已基本覆盖国内主流新能源汽车品牌，亚新科新能源业务收入约8400万元，同比增长125%。

　　索恩格始终以市场为导向，提供高效的解决方案，在巩固原有12V起发电机及48VBRM优势的同时，明确了全面向高压电气化转型的发展战略，以“智驱未来——让明天的出行更美好”为愿景，全球同步开发高压驱动电机平台，可根据客户需求提供整套的解决方案，如电机搭载逆变器和软件、变速箱的三合一方案，或者单个电机。报告期内，公司投资成立了索恩格汽车电动系统有限公司，聚焦本土客户，加强全球研发协同，快速推进高压驱动电机的研发与应用，目前已获得某头部新能源智能汽车解决方案提供商的高压扁线电机定转子量产采购项目订单，高起点切入新能源汽车电驱系统供应链，完成首条高压电机生产线的安装，同时国内外客户多个高压驱动电机项目正在洽谈推进中。

　　选取适合的子公司，在子公司层面试行事业合伙人机制，改善法人治理结构，实施核心骨干持股，激活团队干事创业精神和自主创新动力，加快创新业务发展和产业转型升级，积极应对行业竞争和挑战，推动集团全面向智能化、电动化转型。

　　煤机板块方面，以“创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端”年度方针为引领，更好满足客户需求，加快“成套化、智能化、国际化、社会化”的四化战略落地实施。紧密围绕国家发展、时代发展，从以煤矿综采工作面核心技术为主，横向拓展、纵向拔高，加强前瞻性布局，逐步掌握智慧矿山及拓宽非煤相关核心技术，构建多层次技术研发实力。

　　汽车零部件板块方面，继续巩固和提升在核心业务的优势地位，把传统优势业务做到极致，努力提升市场份额，稳固发展根基。全力推动新能源业务发展，亚新科迅速扩大新能源零件业务，布局部件、总成和系统业务；索恩格利用全球体系优势和在手项目标杆效应，快速推进高压驱动电机的研发与市场推广，高质量做好在手订单的量产准备，推动汽车零部件业务全面向节能减排、新能源转型，向部件乃至系统集成转型。

　　同时，把握“双碳”背景下的产业新机遇，积极探索转型进入新领域、开发新业务，关注“新能源、高新开云真人官网技术装备、智能装备”等产业，布局面向未来的新产业，实现可持续发展。

　　创新业务模式，认真研究产业投资、财务投资等灵活的投资机制和方式，积极探索、拓展集团业务领域，进一步提升集团的竞争力和盈利水平，达到产业经营与资本经营的良性互补。

　　强化目标导向，进一步明确企业数字化转型规划和路线图，以战略财务、智能财务、灯塔工厂的建设为主要内容，加快推进数字化建设，推动公司各层面数字化升级，释放数据潜能，以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

　　经济政策风险：公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件，“碳达峰碳中和”背景下，煤炭和汽车产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整，会导致公司煤机业务和汽车零部件业务的市场环境和发展空间受到影响，相关市场存在下行风险。

　　市场下行和竞争加剧风险：受新冠肺炎疫情、原油市场波动等影响，煤炭需求面临增速下滑风险，固定资产投资放缓，公司煤机业务存在市场下行的风险；虽然公司具备煤矿综采设备成套化研发制造能力和智能化的先发优势，但是国内相关企业竞相投资进入煤矿智能化开采领域，未来煤矿智能化建设领域竞争会比较激烈。新冠肺炎疫情对全球汽车行业造成巨大冲击，叠加地缘政治冲突对全球供应链的影响，对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击，对公司汽车零部件业务带来不利影响，同时也会影响新业务的开拓。

　　汇率波动风险：公司合并报表记账本位币为人民币。公司境外子公司主要结算币种欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等汇率面临一定的波动风险，可能对公司经营状况造成一定的影响，并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。

　　原材料价格波动风险：受市场供求关系等因素的影响，近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系，但原材料价格仍然面临较大的波动风险，特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动，对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。

　　海外市场运营风险：公司业务遍及全球多个国家，国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异，存在海外市场运营的风险。

　　停工停产风险：受极端天气和新冠肺炎疫情反弹等因素影响，公司及相关子公司可能面临短期停工停产的风险。

　　商誉减值风险：新冠肺炎疫情和地缘政治冲突等因素对全球汽车生产、消费和进出口造成较大冲击，全球汽车行业的发展面临较大的不确定性，可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生影响，部分汽车零部件子公司可能存在业绩低于预期需要计提商誉减值的风险。

　　1、密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展、原材料市场的最新动态，了解和掌握行业的前沿信息，积极应对，提前布局；加大客户开发力度以开拓增量市场，整合有利资源，进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。

　　2、加强研发力量，加大研发投入和技术创新，根据市场需求持续开发新产品，形成独特的产品优势，提高公司持续经营能力。同时，通过生产过程中的成本优化、质量改善、效率提升，最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响，确保经营的效率和效果。

　　3、健全完善公司全球化的集团管控体系，强化资金管理，统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率风险，确保海外资金的安全性和收益性。

　　4、坚决贯彻落实省市区政府关于疫情防控的各项要求，一手抓疫情防控不放松，一手抓生产经营不动摇，有力保障员工身心健康，确保公司生产经营健康稳定运行。四、报告期内核心竞争力分析

　　第一，市场优势。郑煤机产品国内市场占有率领先，拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。

　　第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用，创造多项“世界第一”。

　　第三，智能化优势。近年来中国煤矿智能化建设高速发展，郑煤机抓住煤矿智能化发展的机遇，在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统已取得市场领先地位，智能化工作面技术在煤矿快速推广。

　　第四，效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备，拥有行业最高的效率。

　　第五，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，开发适用于液压支架的特种钢材，始终保持行业内独特的规模采购优势，公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

　　第一，市场优势。公司下属亚新科汽车零部件企业是多元化乘用车和商用车高价值汽车零部件制造商，与包括康明斯、中国重汽000951）、潍柴动力000338）、上汽、玉柴、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系，减震降噪产品以直接或间接方式已经基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链。SEG是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48VBRM的供应商，与戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SEG建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络，重视本地化人才团队的培养，持续高质量服务客户。

　　第二，技术优势。亚新科拥有自主知识产权的专利技术，根据其不同的产品领域，亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心，并配有国际标准的各类实验检验器材，受到国际整车和发动机客户的认可，具有和客户共同研发的能力。SEG在德国、中国拥有2个全球研发中心，在匈牙利、西班牙等8个国家设立区域性研发中心，拥有近千项专利，覆盖起动机、发电机、48VBRM能量回收系统、高压驱动电机，SEG致力于开发先进的电机产品，在提升人们生活水平的同时节能减排。

　　第三，人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队，具有国际汽车零部件公司的工作经验，为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG经过多年的发展与积累，拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队，培养了一批具有创新能力的技术研发人员，这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。

　　第四，质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准，制定了严格的质量管理体系标准和产品质量标准，对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励，满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求，并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG的起动机和发电机业务工厂通过了ISO9001:2008认证。在产品质量标准方面，遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商，SEG所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核，其质量标准要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可，长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。

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